Pressemitteilung

CONNECT AUSTRIA Telekom- Finanzierung des Jahres

Project Finance International kürt “Telecoms‘ Deal of the Year”
Connect Austria punktet durch kompetitive Finanzierung

Das renommierte Londoner Finanzmagazin “Project Finance International” wählte die Projektfinanzierung von Connect Austria zur Telekomtransaktion des Jahres 1998. Die unter der Führung von Creditanstalt AG, Hongkong and Shanghai Banking Corporation und SBC Warburg Dillon Read (UBS) arrangierte Transaktion ist mit ATS 7,5 Mrd. die bisher größte in Österreich international syndizierte Projektfinanzierung.


Das gesamte Investitionsvolumen von Connect Austria, Betreiber des Mobilfunknetzes ONE, beträgt 12,5 Milliarden Schilling. 60% davon (7,5 Mrd.) wurden im Juli 1998 erfolgreich bei 35 internationalen Banken plaziert. Bei der Projektpräsentation in London hatten sich über 40 Banken um die Finanzierung beworben.
Die um über 30% überzeichnete Syndizierung ist als klassische Projektfinanzierung strukturiert, d.h. der Cash-flow des Projektes ist die einzige Quelle für die Kreditrückführung (sog. “Non-recourse Financing”). Im Zuge der “Due Diligence”-Prüfung durch die arrangierenden Banken bestätigte das Beratungsunternehmen Arthur D. Little (ADL) die wirtschaftliche Plausibilität des Projektes und die guten Marktchancen für den dritten Anbieter.
Project Finance International ist das führende internationale Fachmagazin im Bereich Projektfinanzierung. Herausgeber Rod Morrison: “Wir haben uns vor allem aufgrund des kompetitiven Pricings der Finanzierung für Connect Austria entschieden.”
Die Gesamtfinanzierungsstruktur umfaßt zusätzlich zur syndizierten Projektfinan-zierung in Multi-Währungstranchen auch ein Verlustbeteiligungsmodell. Bereits im Oktober wurde durch ein Plazierungskonsortium bestehend aus M.A.I.L. Finanzberatung GmbH (CA-Gruppe), der Constantia Privatbank AG und der Immorent Treuhand- und Vermögensverwaltungs GesmbH (Erste Bank-Gruppe), die erste Tranche in Höhe von rd. 500 Millionen Schilling plaziert.


Daten und Fakten zu ONE von Connect Austria

- ONE verfügt als einziger Mobilfunkanbieter Österreichs über ein leistungsfähiges GSM 1800-Netz und in Netz und Handys implementierte EFR-Technologie.
- ONE versorgt derzeit über 80% der österreichischen Bevölkerung mit kristallklarer Gesprächsqualität. Mitte 1999 werden über 90% erreicht.
- Insgesamt 900 MitarbeiterInnen aus 17 Nationen arbeiten bei ONE am Aufbau von Österreichs modernstem Mobilfunknetz.
- ONE tätigt mit 12,5 Mrd. Schilling Österreichs größte private Investition seit 1945.
- Hinter ONE steht das Kommunikationsunternehmen Connect Austria, an dem anerkannte nationale und internationale Unternehmen mit Know how und Erfahrung aus dem Betrieb von insgesamt 14 Mobilfunknetzen beteiligt sind.
- Informationen, Pressetexte etc. zu ONE: www.one.at

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
ONE, Mag. Alexandra Schreiber, Fon: 0699/1 699 4949

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